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大豆为什么在中美贸易中如此重要:中国大豆的生产、消费与进口
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中美贸易争端以来,大豆成了两国贸易的关键变量之一,在谈判中一直是主要议题。在中国的反制清单里,大豆也是最重要的商品。 那么为什么大豆这种农产品在中美贸易中如此受关注? 一、大豆在农业产业链上有多重要 中国是大豆的原产地,二十世纪开始西方国家才逐渐大规模种植大豆。二战以后,由于消费水平的提高带动了全球大豆产业的迅猛发展。 我国大豆产区主要集中在东北松辽平原,华北黄淮平原及山西、陕西等地。东北地区大豆质优粒大,年总产量占全国的40%,是我国最大的大豆生产基地;其次是黄淮平原,产量占全国30%。 大豆可以用来生产豆粕和豆油。豆粕及菜粕可以用作生猪饲料、蛋禽、肉禽鸡饲料、活牛等其他饲料以及大豆蛋白。豆油以及菜籽油、棕榈油可用作食用油和工业用油。 大豆是蛋白质含量最高的主要作物,为人类提供了30%的脂肪和60%的植物蛋白质。大豆占全年全世界蛋白粉消费的67%。大豆也是世界上最大的油料作物和主要的植物油脂来源。世界油料产量中大豆居首位,占57%。 大豆是重要的粮油兼用作物,是人类优质蛋白的主要来源。既是我国主要作物之一,也是我国进口量最大的农产品。大豆是关系国计民生的重要基础性、战略性物资,是最具经济效益的作物,在农产品贸易领域扮演着举足轻重的角色。 二、大豆对中美贸易的重要性 1、美国 大豆是美国第一大农产品出口品种,占美国农业出口接近20%。从美国大豆的出口情况来看,其中约有60%被出口至中国。其中来自美国的进口量约占我国大豆总进口量的37%,另一大进口来源地巴西的占比约为41%。 大豆出口对美国经济意义重大。2017年美国大豆出口量为5313万吨,占其大豆总产量比例达44%,其中对华出口量3286万吨,占美国大豆总出口量比例高达62%。大豆出口额占美国对华出口额比例为11%,占对华出口农产品金额比例为58%。 大豆出口也对美国有重大的政治意义。美国大豆产量前10个州大豆生产占全美的95%,而其中有8大农业州都是特朗普的重要票仓地区。大豆对于特朗普的大选意义重大。 2、中国 1994年以前,中国是大豆净出口国。2000年以后,旺盛需求使中国大豆进口量逐年飙升。1999年,中国进口大豆刚突破1000万吨。2017年甚至达到9350万吨。我国大豆消费主要依靠进口,对外依存度达到90%左右。 2018年中国消费大豆1.03亿吨,占全球大豆消费量的29.7%。而中国大豆产量为1590万吨,仅占全球大豆总产量的4.38%。进口量高达8500万吨(进口量占消费量比例达82.4%左右),2017年进口量占消费量比例则为85%。预计未来大豆进口量仍将保持高位并持续增长,大豆主要依靠进口的现状难以发生明显改变。中国是全球最大的大豆消费国。 大豆是我国农产品进口的主要品种。2017年我国大豆进口金额397亿美元,农产品进口总额为1253亿美元,大豆进口占农产品总额比例近年来稳定在30%以上,进口金额在我国进口农产品品种中高居首位。 三、全球大豆产量与贸易情况 据美国农业部数据,2018年全球大豆产量估计为3.63亿吨,大豆消费量为3.48亿万吨,大豆出口量为1.50亿吨,大豆进口量为1.49亿吨。 美国、巴西、阿根廷三国大豆产量一共占了全球总产量的81.8%。中国、美国、阿根廷、巴西、欧盟大豆消费量占了全球总消费量的79.5%。 长期以来,美国都是最大的大豆生产国,但产量比例已经由1983年的64%减少到2018年的34.8%,其次是巴西、阿根廷和中国。2000年美国大豆占世界大豆产量的42.7%,巴西及阿根廷大豆产量总和占全球产量的38.3%。 随着南美大豆种植的扩张,美国大豆产量所占的份额逐渐下降,2018年为34.8%,巴西及阿根廷大豆产量总和占全球产量的比重上升至47.67%。中国的大豆产量只占全球4.38%,还一直在减少。 美国是全球最大的大豆生产国。2018年美国生产大豆1.24亿吨,占全球大豆总产量的34.1%;共消费6122万吨大豆,占全球大豆总消费量的17.6%,仅次于中国。 巴西是全球最大的大豆出口国。2018年巴西出口大豆7250万吨,占全球大豆出口量的51.44%。其次是美国和阿根廷,分别占全球大豆出口总量的30.8%和5.8%。 中国是全球最大的大豆进口国。2018年进口大豆8500万吨,占全球大豆总进口量的57.1%。其次是欧盟和阿根廷,中国、欧盟和阿根廷占了全球总进口量的72.0%。 四、南美大豆能取代美国大豆吗? 美国大豆不仅产量居全球首位,出口量也居全球首位。美国大豆出口量约占全球出口总量的近四成。巴西及阿根廷大豆产量紧随美国,在全球大豆市场中越来越重要。过去10年,全球大豆产量的增长主要依靠南美产量增长。 从中国大豆进口来看,美国和巴西是前两大进口国。2017年我国从巴西、美国进口大豆量为5093万吨、3286万吨,占总进口量比例为53%、34%;金额为209亿美元、139亿美元。由于世界大豆出口量第三位的阿根廷,出口量都已经不足美国和巴西的零头,几乎可以忽略不计,所以我国大豆进口只能依赖巴西和美国。 尽管随着南美大豆产量不断升高,中国对美豆依赖程度有所下降,但仍有30%左右的高比例,当前我国对美国大豆的需求量仍处于相对高位,短期难以消除对美国大豆的进口依赖。 南美难以完全满足我国大豆需求,而且美国和南美大豆生产存在季节性特征,巴西,阿根廷大豆每年4-5月收割,而美国是9-10月收割。不同时期大豆供应主力不同导致南美大豆难以完全替代美国大豆,南美大豆短期内也无法充分满足我国国内的大豆需求。

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