煤价回归绿区难度不小
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  从上游供应、发运成本,以及下游需求、进口煤限制等方面综合分析,港口市场煤价格降至600元/吨以下的黄色区间难度不小,降至570元/吨的绿色区间可能性更低。预计年底前一个多月,港口市场煤价格将在600元/吨以上波动。

  首先,上游供应经受考验。近期,煤炭主产地接连发生煤矿事敀,晋陕地区先后开展煤矿安全排查整治行动,生产供应受到影响,坑口价格仍有支撑。临近年底,煤炭企业和铁路部门均要保安全,生产和运输节奏可能会放慢,煤炭供给引发市场担忧。

  其次,产地煤价下跌不易。主产地煤矿生产积极性较好,整体供应正常,煤价坚挺。内蒙鄂尔多斯地区煤矿开工率保持在高位水平,下游客户采购需求较好,拉煤车明显增多,销量同比高于去年。冬季取暖期,尽管内蒙等地煤炭生产和发运也在增加,但部分资源需要支援东北和华北地区,流向环渤海港口的煤炭资源增量不明显。值得注意的是,产地煤价与港口煤价不一样,港口煤价可以限价或者管控,产地煤价主要根据需求和外销情况,自己调节。产地煤价高位,在很大程度上支撑了港口煤价。

  再次,港口库存累积尚需时日。大秦线秋季检修结束后,日均发运量恢复至125万吨,但在需求不弱,封航没有出现的情况下,港口煤炭调入、调出大体相当,环渤海港口煤炭库存整体在2000万吨左右窄幅震荡,且江内库存继续下滑。下游需求不弱,电煤消耗加快,二港库存持续减少,江内询货需求增多,华南电厂询货也有所增多,促使环渤海港口下锚船和预报船舶数量保持相对高位,支撑港口煤价保持坚挺。

  第四,进口煤限制,国内市场空前趋好。10月份,我国进口煤炭1372万吨,同比下降46%,进口量接近腰斩。而国内经济大循环为主的情况下,矿、路、港各方均在抢工期、赶进度,国家放开进口煤几无可能。临近年底,多数消费终端采购进口煤“额度”所剩无几,促使前期寄希望国家出台政策、增加进口煤配额的用户纷纷将采购重心向内贸市场转移。

  第五,未来一段时间,工业生产仍处于旺季。随着华东、华中地区大面积降温,社会用电负荷将有所回升,在水电等清洁能源的替代进一步减弱的情况下,火电耗煤需求将稳步回升。

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