一周钢市行情:淡季深入,钢价走弱,库存拐点临近(11.30-12.4)
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  本周行情回顾

  本周长沙建材价格继续弱势下调。现萍钢产螺纹钢φ18-25mm HRB400E市场报价4180元/吨,累跌70;湘钢产高线φ8mm HPB300 市场报价4310元/吨,累跌80;萍钢产盘螺φ10mm HRB400E 市场报价4420元/吨,累跌150。

  长沙部分建材价格一周变化情况

  本周正式从11月过渡到12月份,天气明显转寒,建筑钢材需求环比下滑,库存去化维持,但去库幅度放缓,符合季节性预期。贸易商方面,本周期螺震荡加剧,整体走势偏弱;北方资源逐渐南下,本地商户看跌情绪浓厚,让利成交操作增多。钢厂方面,连续两周累库,钢企挺价意愿降低;成材利润尚可,产量较难收缩,同时在环保检修压力下,整体产量变化不大。

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  影响走势的因素

  消息方面

  机构预测11月份CPI同比增速继续回落

  下周三,国家统计局将发布11月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。截至目前,招商证券、中信证券、中金公司、兴业证券等21家机构对11月份CPI和PPI数据进行了预测。据统计,机构预测11月份CPI同比增长最小值为-0.5%,最大值为2.8%,预测增幅均值为0.16%;而预测11月份PPI同比增长最小值为-2.6%,最大值为2.3%,预测均值为-1.6%。

  中国汽车流通协会:汽车消费恢复预期

  中国汽车流通协会发布了最新一期“汽车消费指数”“经销商库存预警指数”和《市场洞察报告》。从整体汽车市场运行情况来看,随着国内疫情影响消除,海外疫情形势趋缓,进出口贸易回稳,宏观经济快速恢复,消费信心加强,且在年末旺销的驱动下,整体乘用车市场预期11-12月市场零售将继续实现理想的增长。

  长沙机场改扩建暨综合交通枢纽工程启动

  长沙机场改扩建暨综合交通枢纽工程12月3日启动,工程按满足年旅客吞吐量6000万人次、货邮吞吐量60万吨目标设计,总投资约430亿元。

  两大煤炭定价机构宣布暂停发布每日现货报价

  据中国煤炭资源网发布的通知,由于近期煤炭市场价格异常波动,市场观望气氛浓厚,现货交易活跃度显着下降,为避免市场参与者对价格走势形成误判,中国煤炭资源网CCI指数团队决定从2020年12月3日开始暂停发布CCI5500、CCI5000、CCI4500现货日指数。一旦市场交易恢复正常,指数也将正常发布。

  成交方面

  冬季气温下降,下游终端采购积极性降低,市场整体出货较差。数据显示,本周237家主流贸易商建材日均成交量在19万吨左右,最低点出现在周四16.87万吨,最高点在周五21.73万吨。螺纹表观需求持续下降中,拖累现货价格延续跌势。

  近三周全国237家主流贸易商建材成交数据

  供给方面

  本周,国内五大钢材品种产量下降8.98万吨至1065.54万吨,环比降幅扩大。这主要得益于中厚板产量骤降7.16万吨和热轧板卷产量下降3.67万吨,螺纹、冷轧产量均小幅波动。从监测数据来看,本期(12月3日)华中地区钢厂高炉产能利用率平稳。华中地区46座样本钢厂高炉,正常生产高炉41座,开工率89.13%;高炉开工总容积58412m³,容积利用率93.59%;高炉日均铁水产量170082吨,产能利用率93.17%,均与上期持平。

  五大品种钢材周度产量数据汇总(截止2020年12月3日)

  库存方面

  本周全国五大主要钢材品种总库存续降37.22万吨至1465.27万吨,周环比降幅进一步缩窄(上期降51.38万吨),五大品种中仅线材总库存微增,热轧总库存下降最多。社会库存再降50.17万吨(上期降58.51);而钢厂库存增加12.95万吨(上期增7.13万吨),这已经是连续第二周累库。分析人士认为,随着时间推移,库存拐点临近,出货压力或逐渐向市场转移。

  五大品种钢材周度库存数据汇总(截止2020年12月3日)

  期货方面

  整体来看,本周黑色系多数偏强,仅螺纹期货下跌。其中铁矿石、焦炭、焦煤、热卷期货一周累涨70、114.5、88.5和133。期螺主力合约一周累跌24。从整体走势来看,螺纹钢2101合约震荡加剧,虽偶有反弹,但现货需求已持续下滑转弱,现货价格松动下跌,市场避险情绪升温。

  一周期货涨跌幅

  对下周市场的预判

  目前铁矿、焦炭等原料价格强势,钢企生产成本不断抬升,对建材价格形成一定支撑,但从市场表现看还是没有带动螺纹。热卷由于制造业需求拉动,表现出较强的抗跌性。对于后市,贸易商普遍继续关注下游赶工情况,这将决定库存拐点变化。目前建材价格仍处高位,市场冬储备货意愿偏低。而随着淡季深入,12月中下旬市场或逐渐累库。料在冬储备货前,行情会出现进一步回调。综合考虑,预计下周国内建筑钢材价格将震荡趋弱。

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