武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”或“本公司”）与宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）签署了《股权交易合同》，具体内容如下：

　　一、基本情况

　　宝武集团鄂城钢铁有限公司（以下简称“鄂城钢铁”）于1997年5月6日合法注册成立并有效存续的有限公司，股东为武钢集团和中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”），武钢集团持有鄂城钢铁74.84%股权，已实缴出资为人民币448,890.32万元。本次交易为武钢集团以现金交易方式转让鄂城钢铁51%股权至中南钢铁，转让后中南钢铁持有鄂城钢铁51%股权、中国宝武持股25.16%、武钢集团持股23.84%，中南钢铁成为鄂城钢铁控股股东。

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法》，此次股权交易已经中国宝武钢铁集团有限公司审议决策（宝武字[2021]213号），采取非公开协议转让方式进行交易。

　　本次交易聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（报告变化：天职业字[2021]15208号）、北京国融兴华资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（报告编号：国融兴华评报字[2021]第010189号），审计和评估基准日2020年12月31日，鄂城钢铁价值（所有者权益）评估价值为人民币605,478.43万元。本次交易的转让价格为鄂城钢铁在评估基准日评估价值605，478.43万元的51%，即人民币308，794.00万元。上述评估结果最终以经中国宝武履行备案后的评估结果为准。

　　2021年5月31日，武钢集团与中南钢铁签署了《股权交易合同》。本次股权转让完成后中南钢铁将成为鄂城钢铁控股股东。

　　二、影响分析

　　本次股权转让完成后鄂城钢铁将不纳入武钢集团合并报表范围，武钢集团并表主营业务收入将会减少，但本次股权转让事项对本公司的偿债能力不会造成不利影响，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

　　特此公告。